Американський мільярдер Акман висунув пропозицію придбати Universal Music за 64 мільярди доларів.

Інвестиційна фірма американського мільярдера Білла Акмана, Pershing Square, висловила намір придбати компанію Universal Music Group, повідомляє Reuters.

За розрахунками агентства, компанія Pershing Square пропонує викупити Universal Music за готівку та акції через свою структуру придбань, оцінюючи компанію приблизно в 30,40 євро за акцію - на 78% вищою за останню ціну закриття в 17,10 євро, що, вочевидь, становитиме 55,75 млрд євро ($64,31 млрд).

Ціна, яку запропонував Акман, оцінює UMG на 78% вище за останню закриту вартість акцій.

Відповідно до нової ініціативи, компанія UMG, яка представляє таких світових зірок, як Тейлор Свіфт, Біллі Айліш і Кендрік Ламар, планує об'єднатися з компанією-пустушкою, заснованою Акманом, та перенести свої акції з Амстердама до Нью-Йорка.

Акції UMG знизилися майже на третину своєї вартості з моменту первинного розміщення, і наразі їх довгостроковий мультиплікатор прибутку становить 21,8, що значно відрізняється від акцій Spotify. Як свідчать дані LSEG, подібна ситуація трапилася 40 разів.

Universal Music опублікувала заяву, в якій підтвердила отримання незапрошеної пропозиції, що не має обов'язкової сили, від Pershing Square, яку розглянуть директори спільно з їхніми консультантами.

Відповідно до запропонованих умов, акціонери UMG отримають в рамках угоди 9,4 мільярда євро готівкою разом із 0,77 акцією нової компанії за кожну акцію, що їм належить у UMG.

Аналітики ING висловили думку, що ця угода може стати причиною для відставки керівництва UMG. Це пов'язано з їхнім бажанням отримати максимальну незалежність для розвитку на ринках, що розвиваються, через угоди злиття та поглинання, заплановані на суму 1 млрд євро щорічно протягом наступних кількох років.

Угода має бути затверджена радами директорів UMG і SPARC, а також отримати підтримку двох третин акціонерів UMG, які братимуть участь у зборах. Крім того, для її реалізації потрібні відповідні дозволи від регуляторних органів. Завершення процесу планується до кінця року.

Акції компаній UMG, Bollore та Vivendi різко зросли у вартості через новини про можливу угоду.

Для успішної діяльності Акману буде важливо отримати підтримку ключових акціонерів UMG, зокрема групи Bollore, що володіє 18,5% акцій, а також Vivendi, як зазначає агентство. Китайська компанія Tencent, яка має 13,4% акцій, буде активно прагнути реалізувати будь-які угоди. Контроль над 80% голосуючих акцій UMG здійснює родина французького мільярдера Вінсента Боллоре.

Компанія Pershing придбала 10% акцій UMG у Vivendi перед IPO в Амстердамі 2021 року і відтоді неодноразово наполягала на лістингу в Нью-Йорку, стверджуючи, що це підвищить вартість акцій і ліквідність UMG.

У минулому році компанія Pershing зменшила свою частку до 7,48%, щоб активувати механізм, необхідний для виходу на американський ринок. Проте в березні UMG оголосила, що ринкові умови змусили її відкласти плани щодо розміщення акцій на фондовій біржі в США.

Наразі Pershing володіє 4,7% акцій, що робить її четвертим за величиною акціонером UMG.